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  A股三大股指4月8日集体高开 。早盘两市高开高走,单边大幅上涨。午后依旧涨势不改,创指涨超5% ,沪指上涨超百点剑指4000点。

  从盘面上看,科技股全线反弹,算力硬件、半导体设备 、AI算力 、消费电子、人形机器人、商业航天 、金融科技题材涨幅居前;黄金、工业金属、大金融板块表现强势 。油气 、煤炭股调整 。

  至收盘 ,上证综指涨2.69%,报3995点;深证成指涨4.79%,报14042.5点;创业板指涨5.91% ,报3347.61点。

  Wind统计显示,两市及北交所共5164家上涨,301家下跌 ,平盘有24家。

  两市成交24345亿元,较前一交易日的16144亿元增加8201亿元 。其中,沪市成交10742亿元 ,比上一交易日7239亿元增加3503亿元 ,深市成交13603亿元。

  据大智慧VIP,两市及北交所共有300只股票涨幅在9%以上,12只股票跌幅在9%以上。

  电子板块掀起涨停潮 ,石油石化大幅下挫

  在板块方面,电子板块掀起涨停潮,香农芯创(300475)、迅捷兴(688655)、电连技术(300679) 、艾森股份(688720)、智动力(维权)(300686)、臻镭科技(维权)(688270)等超50股涨停或涨超10% 。

  AI应用的走强 ,带动传媒股涨幅居前,蓝色光标(300058) 、易点天下(301171)、天龙集团(300063)、顺网科技(300113) 、中文在线(300364) 、值得买(300785)等超10股涨停或涨超10%。

  机械设备同样表现抢眼,开勒股份(301070)、九州一轨(688485)、鼎阳科技(688112) 、安达智能(688125)、普源精电(688337)、金太阳(维权)(300606) 、光韵达(300227)等超30股涨停或涨超10%。

  贵金属大幅上涨 ,带动有色金属涨幅居前,晓程科技(300139)、有研粉材(688456)、湖南白银(002716) 、西部黄金(601069)、兴业银锡(000426)、东方钽业(000962)等超10股涨停或涨超10% 。

  石油石化大幅下挫,通源石油(300164) 、蓝焰控股(000968)、贝肯能源(002828)、中曼石油(603619)等跌停或跌超9% ,广汇能源(600256) 、洲际油气(600759)等跌超7%。

  煤炭股同样表现不佳,中煤能源(601898)跌超6%,晋控煤业(601001) 、兖矿能源(600188)、陕西黑猫(601015)、昊华能源(601101)等跌超2%。

  如果短期调整是布局机会

  华泰证券表示 ,中东局势有缓和 ,4月8日特朗普同意暂停对伊朗的轰炸两周,伊朗接受巴基斯坦提出的停火协议 。从昨晚资产表现看,美股日内反弹 ,原油大跌,VIX指数冲高回落。我们认为,短期迎来TACO交易窗口。从心态上的积极 ,转为实际行动上的积极 。但是未来仍有变数,VIX在高位,说明市场并未完全定价战事的结束 ,需要做好仓位管理 。配置上,上周三4月1日的A股市场可以作为TACO交易的预演,关注下面两条方向:第一组是前期超跌。统计3月份一级行业跌幅靠前的行业 ,包含:TMT 、有色钢铁建材、机械设备。都是春季行情周期+科技的主线,同时受益于降息预期的回摆 。机械设备是外需驱动。第二组是和油价低相关+独立景气周期,如AI链和创新药。中期视角 ,战争使得能源安全的问题暴露出来 ,继续关注电力链,如果短期调整是布局机会 。

  华金证券认为,当前来看 ,基本面可能继续回升、海外风险释放和情绪调整已较充分 、政策偏积极,A股短期可能已见底。短期建议继续逢低配置:一是政策和产业趋势向上的通信(AI硬件)、电子(半导体、AI硬件) 、电新(AI电力、储能)、创新药 、有色金属、化工、军工(商业航天)等行业;二是煤炭 、电力 、银行等低估值红利行业。

  中信证券指出,伴随Agent应用和多模态生态的爆发 ,资本开支与算力需求错配,全球Token用量正迎来新一轮加速增长,近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年 。云产业链方面 ,需求推升价格水平,云产业链进入量价齐升周期。算力租赁方面,优质算力芯片供给偏紧 ,头部算力租赁厂商卡位优势突出,较高杠杆提升高增确定性。建议关注云产业链及算力租赁相关标的 。

  对于后市,兴业证券表示 ,寻找本轮中东地缘冲突中受情绪惯性影响被“错杀”的优质资产、持仓结构逐步向景气确定性方向聚焦。结合3月以来涨跌幅 ,筛选本轮受外部冲击较大的绩优行业,主要集中在:AI(半导体国产算力、PCB 、中下游的游戏、消费电子等)、先进制造(新能源 、军工)、周期(有色、化工 、钢铁、玻璃玻纤)、服务消费&新消费(零售 、饰品、宠物经济)、非银等。

  国金证券指出,当下市场的结构并非稳态 ,如果战事升级,当下的所谓韧性资产也会面临补跌;如果出现缓和,它可能并非最优解 。其实当前冲击最大的来源就是能源 ,那么解决能源的矛盾才是真正的韧性资产,能源在全球GDP中的占比抬升是大概率事件 。基于当前的信息来看,综合两种情形的综合期望值考虑 ,并增加对于市场乐观的期待,做如下推荐:一 、全球步入能源补库周期,新旧能源有望迎来共振(石油 、油运、煤炭 ,锂电、风光 、储能);二、美元幻境逐步退却后,大宗商品金融属性的回摆叠加需求复苏的铜、铝 、金;三、中国制造业的重估:机械设备、化工,在中国制造成为全球压舱石时 ,出口的持续超预期和资金回流 ,也会给沉寂已久的内需带来新的驱动,寻找压制因素扭转下的结构性机会,如旅游及景区 、调味发酵品、啤酒及其他酒类、医药商业 、医美等。

  澎湃新闻记者 徐宏文

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